Cases
Projektorientierte Dienstleister
Stunden, Projekte, Budgets und Abrechnung, direkt pro Kunde einsehbar.
- Verkauf
- Projekt
- Zeiterfassung
- Rechnungsstellung
- Buchhaltung
Beispiel: eine Beratungsfirma, die Stunden für Kundenprojekte abrechnet
Beratungsfirma Pluspunt arbeitet gleichzeitig für mehrere Kunden, teils zu einem Stundensatz und teils zu einem Festpreis. Im Folgenden sehen Sie, wie Odoo Stunden, Projekte und Abrechnung für beide Varianten regelt.
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1. Vereinbarung mit dem Kunden
In der Verkauf-App wird festgelegt, ob ein Kunde zum Stundensatz oder zum Festpreis abgerechnet wird.
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2. Projekt mit Aufgaben
Bei Zustimmung erstellt Odoo automatisch ein Projekt; Berater buchen ihre Stunden pro Aufgabe über die Zeiterfassung-App.
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3. Budget im Blick
Der Projektleiter sieht in Echtzeit, wie viele Stunden und wie viel Budget bereits gegenüber dem Vereinbarten verbraucht wurden — noch bevor ein Projekt aus dem Ruder läuft.
Projekt Budget Verbraucht Status CRM-Neugestaltung — Kunde A 120 Std. 98 Std. Im Budget Implementierung Kunde B 80 Std. 84 Std. Über Budget Beratung Kunde C 40 Std. 22 Std. Im Budget -
4. Automatische Abrechnung von Stunden
Bei Stundensatzkunden stellt Odoo die Rechnung automatisch aus den gebuchten, noch nicht abgerechneten Stunden zusammen — niemand muss eine Stundenübersicht von Hand abtippen.
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5. Profitabilität pro Kunde
Da Stunden, Kosten und Umsatz im selben System stehen, lässt sich die Profitabilität pro Kunde und pro Berater direkt aus den Berichten ablesen. Da jede Stunde und jeder Kostenposten automatisch einer analytischen Kostenstelle pro Projekt zugeordnet wird, ist nicht nur der Umsatz, sondern auch der tatsächliche Kostenpreis — etwa Reisekosten oder ein eingekaufter Spezialist — direkt pro Projekt, pro Kunde und pro Berater sichtbar.
Kostenart Projekt Betrag Beraterstunden Kunde A 8.820 € Reisekosten Kunde A 340 € Eingekaufter Spezialist Kunde B 2.100 €
Das Ergebnis
Vereinbarungen, Projekte, Stunden und Abrechnung gehen nahtlos ineinander über, mit Budgetkontrolle in Echtzeit. Ein Freigabeschritt, bevor Stunden abgerechnet werden, ist als zusätzlicher Arbeitsschritt einfach hinzuzufügen.